玩具行业应对TBT风险预警系统的研究

　　编者按：本文分析对比了国内外玩具行业应对TBT风险的情况，探讨了应对TBT风险预警系统的结构，研究了建立风险预警系统所应用的Web自动数据挖掘、数据仓库和决策支持系统等关键技术，通过Web数据挖掘技术提高信息自动采集、获取的效率，通过决策支持系统为主管部门制定应对措施和风险等级评估提供可靠的论据。

　　一、引言

　　建立预警机制是入世后我国企业面对机遇和挑战的客观需要。随着经济全球化、贸易自由化的发展，传统的关税壁垒和配额削弱，然而国际贸易中的保护措施发生了重大变化，特别是近年来，发达国家纷纷采用隐蔽性强、透明度低的保护措施——TBT，阻碍外国产品进入本国市场，以维护本国或本地区的应用利益。欧盟 2003年颁布的废弃电子电气产品回收指令（WEEE）和限制使用危害物质指令（RoHS）利用环保构筑了市场进入的壁垒，直接影响和限制电器产品的进口。据中国机电出口商会预测，我国受两个指令直接影响的电器产品（包括电动玩具）将达到317亿美元，占对欧洲出口机电产品的71%。

　　现在我国大多数企业应对技术型贸易壁垒的最大困难是“信息渠道不畅”，这也是发展中国家普遍存在的问题。一方面，发达国家或地区对产品进口的市场准入条件随社会生产力、科学技术水平乃至管理技术水平的不断发展，在不断变化、增加和提高要求；而另一方面，处于计划经济向市场经济过渡的我国广大企业还不习惯于跟踪市场变化，尤其是国外市场的变化，缺乏主动通过各种有效渠道去获取与本身产品生产有关的市场准入条件（包括产品生产适用的国内外法律法规、标准等要求）信息的强烈意识。由于“信息不对称”，我国企业在与国外客商洽谈贸易时，造成合同条款上的不公平，进而在利益上受损。建立预警机制，是解决入世后我国企业普遍存在的“信息不对称”的客观需要。

　　玩具产业是我国出口导向型产业，出口占行业总产值近90%，2003年全世界出口总额约112亿美元，成为仅次于皮革、鞋帽的轻工出口品类。大量的中国制造的玩具销往欧美，比如，欧盟是我国第二大玩具出口市场，欧盟每年进口玩具60~90亿欧元，其中从中国进口的占66%~80%。

　　然而，因为不能符合进口国的某些新技术、法规、指令或检验方法等，每年有大量的出口玩具被退回，造成国家和企业巨大的经济损失。为此，建立完善的玩具安全预警机制，采取积极的应对措施，才能更好地适应我国对外贸易发展的需要，促进我国玩具的出口。

　　二、国内外玩具安全风险预警系统现状及分析

　　1.国外应对TBT风险预警的现状

　　为鼓励本国（地区）企业扩大出口或保护本国（地区）安全和消费者利益，许多国家纷纷致力于建立以监控非关税壁垒为主的政府或民间机构的贸易预警或快速反应机制（系统）。澳大利亚在20世纪90年代中期由政府投资建成由信息收集、研究、传递和应用4个结构要素组成的WTO/SPS预警机制。日本官方资助的“日本贸易振兴会”不仅代表日本国家承担WTO/TBT咨询服务，而且还向海外派出大量人员广泛收集进出口国贸易壁垒信息，经研究后及时向日本出口企业或所在国日资企业提供这方面的有效咨询服务。

　　美国贸易代表办公室每年向总统、议会金融委员会和众议院的有关委员会就美国出口中遭遇的主要壁垒提交报告，为旨在减少或消除这些壁垒的谈判提供便利。除此之外，美国还向几个主要国家派出标准化方面的专家，调查研究驻在国的标准化和认证工作的情况。值得注意的是，美国还尽可能量化国外对美国出口的影响，进而与壁垒设置国展开谈判，促使其改变现行法规和政策。欧盟也建立系统调查美国对欧盟贸易设置的壁垒。

　　自1995年WTO成立至2001年，美国按照TBT协议的要求，通报了215件技术法规，欧盟通报了191件，日本则通过报了265件。可见，发达国家在运用多边体制框架时的积极性与进攻性。

　　综上所述，发达国家通过双边与多边机制减少或消除TBT以及完善本国TBT，已经构建出一套比较完整的TBT预警机制体系，形成了对本国产业和产品的全方位保护。

2.我国应对TBT预警机制的现状

　　相比发达国家，我国对TBT预警机制研究起步较晚，大多是在入世以后我国产品频频遭遇反倾销以及TBT之后才开始着手研究的。因此，TBT预警机制的不健全、不完善可想而知。具体体现在：一是还未形成一个以政府、行业协会、企业、研究机构等为主体的多层次产业预警系统；二是未能形成一套有效的通报、评议、咨询、审议制度；三是未能组织专门的人力、物力研究国外的TBT体系，按出口对象和产品类别全面、及时、准确地收集、整理、跟踪国外的TBT信息，建立相应的TBT信息中心和TBT信息库、TBT预警及快速反应机制和TBT信息咨询服务体系。由于我国未能形成一个完善的TBT预警机制，致使我国出口产品在遭遇国外TBT时，多处于被动状态。目前，尽管有不少省市开始筹建或已试运行TBT预警系统，但由于都是处于尝试、起步阶段，总体来说还不太规范。

　　若能尽快建立起预警机制，重视投入相关基本要素，及时获得有关我国目标市场所在国或地区的技术法规、标准和合格评定程序等方面的信息，同时对我国出口产品的流量和争端情况实施有效监测，建立专门的研究机构提交分析报告和建议，才能够在实际运作中变被动为主动。

　　3.国内外玩具安全风险预警系统的比较

　　欧盟在其网站（www.europa.eu.int）建立了消费品风险快速信息交换和预警系统（Community Rapid Information System，英文简称RAPEX）。该系统覆盖的消费品包括在商业活动过程中所有（包括在提供服务条件下）供消费者使用的产品，或在合理的可预见的情况下可能会被消费者使用的产品，不管该产品是否是新的、用过的或者是修复的。欧委会通过网络向公众发布RAPEX每周通报（Weekly Overviews of RAPEX Notifications）。一旦在欧盟范围内发现对消费者的健康和安全形成重大风险的产品，立即启动该系统，通报中给出通报成员国名称、有关“问题产品”的名称、商标、型号和照片、“问题产品”引发的风险和成员国所采取的措施等，这些有关信息通过RAPEX系统的国家联络点网络在成员国主管机构间迅速传输，使之成为事实上“问题产品”的“黑名单”。据对 REPAX2006年1~24周通报数据来看，玩具和儿童用品占了通报总数的35%。

　　美国政府网站、美国保护消费者权益网站（www.cpsc.gov）等也建立了一系列完善的贸易预警或快速反应机制系统，对影响消费者健康和安全的各类产品进行通报。在玩具方面，消费者可以根据玩具的不同种类，查询到相应的玩具危害情况和处置方法，并有政府、企业、行业协会作出快速应对措施。

　　作为玩具的生产和出口大国，中国目前还没有建立玩具安全风险预警系统，导致玩具企业在出口贸易中，频频遭受技术性贸易壁垒的限制，因此，非常有必要建立一个政府领导下的政府、行业协会、企业、研究机构等为主体的多层次产业预警系统，形成一套有效的通报、评议、咨询、审议制度。

　　三、玩具行业应对TBT风险预警系统的框架结构

　　建立玩具行业应对TBT风险预警机制及系统，通过对国外新技术、法规、指令和案例通报等信息的收集与分析，为玩具出口企业提供预警信息，规避经贸风险。本系统主要由信息采集模块、决策支持模块、风险应对措施模块、信息发布模块和信息反馈处理模块组成。

　　1.信息采集模块

　　信息采集模块主要搜集有可能对我国出口玩具行业带来TBT风险的信息，并对信息进行初步的处理和加工。在风险信息收集的过程中，主要采用Web数据自动挖掘技术，辅以Email订阅和相关检测机构的报告等方法。在目前阶段，主要针对汉语和英语两种语言的信息进行采集，采集获取的信息，保存到数据仓库（Data Warehouse）中。在通过Web数据挖掘搜集信息过程中，定议网站信息可信度的级别，将国家官方网站或地方政府网站和专门检测机构的网站级别定义可信度为高，重要的门户网站和大型跨国企业网站定义可信度为中，其它网站信息的可信度为低，按照自定义的可行度级别设定信息搜集的先后次序。

　　随着信息时代的到来，各个国家在发布其法规、指令、条例、标准以案例通报等信息时，越来越多地使用Internet，而互联网上的信息数量庞大，因此，在信息收集过程中，领先计算机Web数据自动控制挖掘技术可以极大的提高数据采集的工作效率。一些国家的官方网站和主要的检测机构，提供了在线订阅相关内容的服务，通过这种Email订阅方式获取信息，可以使信息获取具有更强的目的性和准确性，而且，这也是一种解决搜集动态/交互式页面信息的重要方法之一。

　　2.决策支持模块

　　决策支持模块是本系统中的一个子系统，其结构和功能相当于一个完整的决策支持系统DSS（Decision Supporting System），辅之以定性分析的专家系统，形成智能决策支持系统。数据仓库中分别定义数据库、模型库和方法库。其中，模型库定议了有关规则、因果关系及经验等知识的获取、解释、表示、推理等，存储了能让各种决策问题共享或者专门用于某特定决策问题的模型基本模块或单元模块以及它们之间的关系。方法库是以程序的方式管理和维护各种决策常用的方法和算法。其中常用的方法包括基本数学方法、统计方法、预测方法、计划方法、优化方法和金融方法。

　　在数据仓库建立时，对Web数据挖掘以及其它方法获得的信息进行有效抽取，完成数据净化，定议网站信息可信度的级别，将其他国家官方或地方政府网站和专门检测机构的网站级别定义可信度为高，重要的门户网站和大型跨国企业网站定义可信度为中，其它网站信息的可信度为低，在决策分析过程中，按照可信度的高低分配计算权重。同时，将信息采集时间、风险可能发生的时间以及风险可能影响的范围纳入决策分析的影响因素。

　　决策支持系统把模型或分析技术与传统的数据存取技术及检索技术结合起来，支持但不代替主管部门决策者制定决策。主管部门根据决策支持模块评估结果，决定风险等级以及后续的风险应对、信息发布工作的进行。

3.风险应对措施模块

　　在决策支持模块对风险等级、影响范围做出评估后，主管部门采取适宜的风险管理措施、防止潜在风险的发生。对数据仓库历史信息的数据挖掘，提出可能的风险应对措施建议。辅之以专家系统的支持，提高决策判断的准确性。在制定应对措施时，根据风险发生的可能时间、制定相应的近期、中期和远期应对措施，同时，对重大的紧急的TBT风险，启用紧急风险应对预案。

　　4.信息发布模块

　　信息主要通过网站发布，提出风险警示。同时，根据风险的不同级别和影响的不同范围，采用Email自动发送或者人工电话的方式通知其它相关部门、行业协会、中介组织以及相关的重要企业。对于风险等级较高、影响范围较大的情况，提交专题报告，在最短时间内正式通报有关主管部门。

　　5.信息反馈处理模块

　　主要跟踪收集信息发布后，国内相关部门、行业协会以及企业所采取的措施和应对效果，这些信息一方面作为风险应对措施调整的根据，同时保存到数据仓库中作为其它风险等级评估和风险措施建议的参考。设置用户对预警信息系统满意程度的调查栏目，征求用户对预警信息系统运行情况的意见，根据反馈信息以及国外 TBT手段的发展变化，调整风险预警系统的合理性和有效性。

　　四、关键技术分析

　　1.Web数据挖掘

　　互联网上存在着数以亿计的静态Web网页和大量的动态页面，在这些大量、异质的Web信息资源中，需要采用有效的发现、搜索模式，才能够快速、准确获得有用的数据。Web数据挖掘按照挖掘的对象不同，可以分为web内容挖掘、web结构挖掘及web使用挖掘。Web数据挖掘从页面内部结构（intra -page）以及页面之间的结构（inter=page）获取资料，包括HTML内部标记和网页之间的链接关系，经过数据预处理之后，应用一种挖掘算法或综合应用不同的算法，如关联规则分析、聚类和分类技术、统计分析以及时序模式技术等，来处理“消噪”后的数据，最终提取系统真正关心的数据和信息。

　　Web信息自动获取中一个难点就是对动态页面信息的发现和获得。目前，大量的信息被保存在数据库（database），数据的提取需要访问者在Web 页面中以交互的方式回答问题或提出要求，这给Web数据的自动挖掘带来很大的麻烦。对于这个问题，我们采用两种方法解决：一种方法是通过网站提供的E- mail订阅功能，指定网站将有关信息发送到特定邮箱，然后对邮件进行数据、信息提取；对于没有E-mail订阅功能的网站，我们通过一种面向任务的特定方法解决对网站动态页面的信息获取。而向任务的特定方法建立一个交互或者填充式的表单（Form），记录用户操作的过程，并从网站提交的结果中抽取有效的信息。

　　2.决策支持与数据仓库

　　通过自动挖掘和人工收集的大量信息中，既有独立产生影响的，也会有相互关联后产生影响的。为此，我们建立了风险预警信息数据仓库（Date Warehouse），通过对大量信息的收集，采用数据挖掘技术进行综合的分析、处理，进而建立有效的决策支持系统DSS （Decision Supporting System）。在数据仓库的建立过程中，充分考虑数据库、模型库、方法库的有机结合，建立合理的数据驱动模型。

　　联机分析处理OLAP（On-Line Analytical Processing）技术的使用。OlAP从数据仓库中的集成数据出发，构建面向分析的多维数据模型，再使用多维分析方法，从多个不同的视角对多维数据进行分析、比较。分析活动从方法驱动转向了数据驱动，分析方法和数据结构实现了分离。

　　五、结束语

　　本文探讨并分析了国内外玩具行业风险预警系统的现状，提出了我国玩具行业应对TBT风险预警系统的框架结构，并讨论了实现该系统所应用的Web自动数据挖掘、数据仓库和决策支持系统等关键性技术。随着风险预警系统的建立、同时加强政府部门、行业协会、中介组织和企业间的沟通协调，将为我国玩具行业应对 TBT提供更好的支持。


来源：《玩具世界》