Facebook 向SEC提交更新文件显示,已确定IPO定价区间为每股28美元到35美元,最高可融资136亿美元,创美国网络公司IPO估值之最,其最终定价两周后见分晓。
根据Facebook 5月3日向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,该社交网站已确定IPO定价区间为每股28美元到35美元,共发行3.374亿股票,按发行价上限计算,最高融资额达到136亿美元。
文件称,3.374亿股票包括公司对外发行的1.8亿A级普通股,以及卖方股东发售的1.574亿A级普通股。
根据IPO定价区间的上限计算,Facebook将可通过这项交易筹集136亿美元资金。按照IPO定价区间,Facebook市值介于770亿至960亿美元之间。
这一定价区间将令Facebook成为美国网络公司在IPO时估值最高的一家公司,超过谷歌2004年的230亿美元。此外,Facebook的估值还将因此达到略低于亚马逊市值的水平,超出惠普等其他的科技行业巨头。
此前曾有消息人士称,Facebook预计将以最高达到1000亿美元的估值IPO上市。从目前来看,Facebook很可能会在大约两周后确定最终IPO定价,随后开始在纳斯达克市场上进行交易,股票代码为“FB”。消息人士透露,Facebook计划从7日开始进行IPO路演。
公司通常会在首次发布IPO定价区间以后对其定价信息作出调整,这意味着Facebook股价可能会在未来几天中上涨,具体则要视投资银行在路演中向机构投资者展示这项交易时将可看到什么样的需求。摩根士丹利、摩根大通和高盛集团是Facebook IPO交易的主承销商。
Facebook最新更新的招股书显示,该公司增加了两名IPO(首次公开招股)承销商,分别是电子券商E*Trade Securities和巴西银行Itau Unibanco美国子公司Itau BBA USA Securities。